צ'אק לומד את אמנות הפיתוי מהמרגל המתוחכם רואן מונטגומרי (ג'ון לארוקט) כדי להתקרב אל היעד שלו, אלמנה שחורה חושנית אך מסוכנת (מלינדה קלארק).

ד"ר קיין מנסה לחלץ מישהי מזירת תאונת דרכים ונפגע מרכב חולף. הרופאים נאלצים להניח לרגשותיהם כלפיו ולנסות להציל את חייו. בל מגלה את האמת המרה על עתיד בית החולים.

השריף החדש בפרדריקבורג, וירג'יניה, מבקש את עזרת הצוות בחקירת סדרת רציחות הכוללות קטיעת איברים שנדמה שהן מחקות פשעים דומים שהתרחשו לפני שני עשורים קודם לכן.