ג'רמיה, אינדיאני קיוואצ'י גונב סכין מקודשת מהמערות ומקבל כוחות דומים לשל קלארק. ג'רמיה מאמין שהוא דמות שהוזכרה בנבואות אבות קדומים ויוצא להרוג את ליונל. קלארק מנסה לעצור בעדו.

לאחר עזיבתה הזמנית של מגי, או-איי עובד עם צוות לכידת נמלטים של ג'ס לקרוס במטרה לתפוס גבר ניאו נאצי שלקרוס עצר בעבר, וכעת חטף אוטובוס עמוס ילדים. במרדף להצלת הילדים…

סוכן של רשות ההגירה רוצח את כל משפחתו, ויחידת הנמלטים של האף-בי-איי יוצאת אחריו למצוד, אבל מאחר והוא סוכן מיומן, הוא מכיר את כל הטריקים שלהם, ויודע בדיוק איך לחמוק…