ז'או מוביל את אומת האש צפונה, עם תוכנית נועזת שמטרתה להחליש את שבט המים. כשהקרב מקבל תפנית אפלה, אנג נכנס למצב רב‑עוצמה.

מתקפה על שבט המים הצפוני הולכת וקרבה. קטרה קוראת תיגר על מאסטר של כשפות מים, סוקה פוגש נסיכה, ואנג שומע בקולו של קורוק.

בול מנסה לנווט בין הכללים הלא מוכרים של בית משפט אינדיאני כדי להגן על חברו לקולג' שמואשם ברצח בזמן שהות בשמורה אינדיאנית. מריסה מציגה את החבר החדש שלה בפני בול.

אישה שחזתה ברצח בעלה נחטפת מביתה. ג'ס מגלה שייתכן שהתיק קשור לאירוע מעברו, וכעת יש לו מניע אישי למצוא את החוטף.

הצוות פותח במרדף אחר האקר שגרם למכונית להתרסק וכל הנוסעים בה נהרגו. במהלך המצוד מתקפות הכופר שלו מסלימות, והמטרה הסופית והמצמררת שלו מתגלה.

הצוות מנהל מצוד אחר נער בן 17 ושותפו שיצאו למסע רציחות המוני, ומתגלה שמדובר בשני אנשים שאיבדו הכול במהלך הקורונה, המנסים לנקום במי שלכאורה אשם בכך. אביו של ג'ס מגיע…

ג'רמיה, אינדיאני קיוואצ'י גונב סכין מקודשת מהמערות ומקבל כוחות דומים לשל קלארק. ג'רמיה מאמין שהוא דמות שהוזכרה בנבואות אבות קדומים ויוצא להרוג את ליונל. קלארק מנסה לעצור בעדו.

לאחר עזיבתה הזמנית של מגי, או-איי עובד עם צוות לכידת נמלטים של ג'ס לקרוס במטרה לתפוס גבר ניאו נאצי שלקרוס עצר בעבר, וכעת חטף אוטובוס עמוס ילדים. במרדף להצלת הילדים…

סוכן של רשות ההגירה רוצח את כל משפחתו, ויחידת הנמלטים של האף-בי-איי יוצאת אחריו למצוד, אבל מאחר והוא סוכן מיומן, הוא מכיר את כל הטריקים שלהם, ויודע בדיוק איך לחמוק…