דון מגלה שהאף-בי-איי עורך עליו בירורים לאחר שהשיג תקציב של חברה ממשלתית, ונלחץ מאוד. הוא פונה לפיט בבקשה לברר מה העלתה החקירה עד כה והאם אפשר לעצור אותה. אביו של…

כשאחיו האבוד של פרנק, ג'ינו, מופיע בבר, השניים מספרים לחבורה על מועדון הג'אז שניהלו בשנות ה-60 וה-70, וכיצד הם הסתכסכו על שדיינסטי, זמרת שהייתה אהבת חייהם.