הסיור של סלינה במזרח התיכון כולל עצירה באיראן לנהל משא ומתן על שחרורו של ליאון ווסט. בינתיים, דן המפוטר מתחיל לעבוד אצל סידני פורסל.

חלק ב: סנ"צ גונסון מפענחת את פרשת הרצח ואת פרשיית הריגול וחושפת את החפרפרת בסי-איי-איי.

לאחר התקף המאניה, קרי נתונה בדיכאון עמוק, אך עדיין מנסה לשכנע את סול בתיאוריה שלה. כוונותיו האמיתיות של ברודי נחשפות והוא יוצא לפגוש את סגן הנשיא, בעוד וולקר מתכונן לבצע…

ברודי מותקף בחניון לאחר שעורך קניות בסופרמרקט ומאבד את ההכרה. קארי משוכנעת שלאימאם במסגד בו נהרגו שני מתפללים בשוגג, יש מידע בנוגע לטום ווקר הנמלט. ברודי מתעורר בחדר לא מזוהה…

ה-סי-איי-איי לוכד בפקיסטן את חמיד, השובה היחידי של ברודי אשר נותר בחיים ומעביר אותו לחקירה בארה"ב. ברודי מוזמן לסייע בתחקור הראשוני שלו אך קארי, שעדיין חושדת בו, מסרבת לאפשר מפגש…

ברודי מתחיל לגלות סימני עוינות כלפי מייק. תוקף צו המעקב אחריו עומד לפוג והחקירה מתמקדת בחיפוש אחר מקבלי הכספים שהתקבלו ממכירת התכשיט היקר של לין. ברודי וג'סיקה מארחים בביתם מסיבה…

משפחת ברודי מתכוננת לראיון טלוויזיוני משותף, מה שמקרב בין ניקולס לדיינה. בינתיים, קארי מבחינה באמצעות המצלמות בהתנהגות אינטימית משונה בין ברודי לג'סיקה בחדר המיטות. הסייענית לין מקבלת משימה מפאריד וקארי…

קארי מקבלת ראיה חדשה מסייענית סמויה, תוך שהיא ממשיכה לעקוב אחר חייו של ברודי מאחורי גבם של מפקדיה. בינתיים, סול מנסה להשיג עבורה אישור למעקב. ברודי שסובל מסיוטים בשנתו ומסרב…

מותחן ריגול עטור שבחים המבוסס על 'חטופים' הישראלית. סוכנת ה-סי-איי-איי קארי מתיסון, חושדת שחייל שהיה שמונה שנים בשבי, הפך בתקופה זו לפעיל טרור של אל-קאעידה ולאיום על בטחון ארה"ב.

כשהוא נאלץ לקחת על עצמו זהויות חדשות שנוצרו על ידי רוט, הצוות מנסה להסתגל לחייהם החדשים. עם זאת, כמה מהם מוצאים זאת קשה להתעלם מהמספרים של המכונה, מה שמעמיד את…

לארי שמח לעזור לברידג'ט להכניס את בנה לפנימייה מיוחדת כדי שיוכל לשכב איתה בשקט. הוא גם עוזר לאדם הממתין בתור לבופה, מה שמשנה דרמטית את חייו.

לאחר העינוי, סעיד יוצא לסיבוב סביב האי ונשבה בידי אישה מסתורית. הארלי בונה מסלול גולף כדי לעזור לשאר הניצולים להתמודד עם החוויה הטראומטית.

הצוות מנסה לרענן את זכרונו של סוכן פצוע, התקווה האחרונה שלהם למנוע ירי טילים להשמדה המונית. פייג' לא יודעת מה לעשות כאשר דרו מציע שיעברו למיין, לטובתו של ראלף.

ג'יין חוקר רצח של קרטוגרף, ומגלה קשר למזימת ריגול. ריגסבי וואן פלט עולים על קונספירציה מדהימה.

הצוות עובד יחד עם הסי-איי-איי על מנת לסייע לזהות חפרפרת בתוך הארגון, אשר דליפות המידע שלו מסכנות את הפעילים בשטח.

ילד קטן נחטף מביה"ס וישנה דרישה לכופר. הבלשים מגלים שהילד הכיר את החוטף, אבל ההורים המסוכסכים מפריעים לחקירה.