צוות הלה-סירנה יוצא למסע בלתי צפוי ונמרץ לעבר ענן-חופשי כדי לחפש את ברוס מדוקס. כשהם מגלים שמדוקס נמצא בסכנה גדולה, פרצוף מוכר מציע עזרה.

כשזרים מגיעים לאי, הניצולים מתחילים לפקפק בכוונותיהם של אלו שהיו אמורים להציל אותם, והם מתחילים לחפש אחר המטרה האמיתית של אותם "מצילים".

קצין מודיעין של המארינס נרצח במלון בעיירה קטנה, אבל החקירה משובשת על-ידי הרשויות המקומיות שהגיעו לזירת הפשע לפני הסוכנים.

שון משכנע את מלנדז לטפל בעובד תחזוקה קשיש של בית החולים. ד"ר לים מסכנת את הקריירה שלה כדי לעזור לנערה שעברה מילת נשים.

סיבוכים בניתוח של התאומות מאלצות את הצוות לקבל החלטות שישנו את חייהן. שון חוזר לביה"ח ומודיע שהוא מתפטר. ג'רד תובע את ביה"ח בטענה שהוא פוטר מטעמים גזעניים.

שון יוצא לטיול במכונית עם ליאה. קלייר ממשיכה במאבק שלה נגד הרופא שהטריד אותה מינית.