כולם ברכס מזועזעים ממה שקרה ומטילים את האשמה על קלייר. גם היא עצמה לא בטוחה בחפותה. ליזי בהיריון, אבל היא לא יודעת אם האב הוא קזי או ג'ו. רוג'ר מחליט…

ברכס מכה מגפת דיזנטריה, וגובה קורבנות רבים. לאחר שקלייר עוזרת לכולם, היא מתמוטטת, ומפרפרת בין חיים למוות. רגע לפני שג'יימי עומד לצאת לקונגרס, הוא סופג האשמה שעלולה לסכן הכול עבורו…

אמונותיהם הטפלות של המתיישבים כמעט גובות את חייו של אנרי כריסטיאן, וזה רק מחמיר את מצבו של פרגוס. כריסטי מסכים לעבור את הניתוח, אבל מסרב לעבור הרדמה. היחסים בין איאן…

ליונל ואנשיו חוטפים את קלייר ומתעללים בה בכל דרך אפשרית, והיא מגלה שאחד מהם הגיע מ-1968 יחד עם שן לוטרה. ג'יימי מקבץ את אנשיו ויוצא בעקבותיהם כדי להציל אותה.

בריאנה ורוג'ר מגלים שג'מי מסוגל לנסוע בזמן, ומחליטים שהגיע הזמן לחזור לעתיד. לורד ג'ון מגיע לרכס כדי להודיע לג'יימי שהוא חוזר לאנגליה, וג'יימי מחליט לספר לבריאנה על אחיה ויליאם.

כוחותיו של המושל טריון מתכוננים לקרב מול הרגולטורים, ברי נזכרת שלמדה על הקרב הזה ושהרגולטורים הפסידו בו, אז רוג'ר יוצא לשכנע את מורטה לא לצאת לקרב.

רוג'ר ואנשיו מגיעים לבראונסוויל ומגלים שאחד מהם, מורטון, מבוקש שם, לאחר שהוא פגע בכבודה של אחת מבנות המקום, ובני משפחתה לא מוכנים לתת להם להמשיך בדרכם אם הם לא יסגירו…

פלין, ברטון וקונור פוגשים את לוביר ועומדים למבחן. בו בזמן, חייה של אלה נתונים בסכנה, וטומי מחליט להתמודד עם השריף ועם קורבל פיקט בדרכו שלו.

פלין וווילף מגלים את קשריה של אליתה וניאופרימים, שמבקשים לחרב את לונדון. המפקחת לוביר מופיעה בלונדון ודורשת לפגוש את פלין, ברטון וקונור.

חייה של פלין שוב תחת איום, מה שמכריח אותה להתעמת מול שריז.

החפרפרת מגלה מתי ואיפה ארתור יהיה לבד. מייקל משתחרר מהכלא ויוצא למשימה. הנאמנות של פין למשפחת שלבי עומדת למבחן.

טומי עושה עסקה עם לינדה. החפרפרת שמסתתרת בקרב משפחת שלבי מקבלת משימה חדשה. דיאנה מסכימה לעשות לטומי טובה – בתנאי אחד.

אובדן נוסף שובר את רוחו של טומי והוא יוצא לחפש נקמה. הפשיזם מגיע לפתח ביתה של איידה. מכתב דחוף מגיע מבית ההבראה.

סיכול ההתנקשות במוזלי עולה למשפחת שלבי בבן משפחה. כעבור ארבע שנים, לקראת תום תקופת היובש, טומי מגיע לצפון אמריקה.

מייקל מציע הצעה נועזת במהלך ישיבה משפחתית. החפרפרת מתגלה. טומי מבקש מיריב ותיק לעזור לו בתוכניתו להפיל את מוזלי.

טומי מתכנן את השוד עם אחיו. פולי מוטרדת מהמחשבה שיהרגו כומר ומתוודה על כך. נשות שלבי מאיימות בשביתה אם לא יקבלו נתח מהרווחים. טומי מעביר לילה מעניין עם טטיאנה.

בעקבות פעולת האיטלקים, טומי מתרחק מהמשפחה ומתכנן נקמה קטלנית שלוקחת אותו למקומות אפלים. בנוסף, הוא מתכונן למשימה שהוא מבצע בשביל הרוסים ומגלה שיש בוגד בתוך הארגון.

טומי מגלה את היקף המשימה שהוטלה עליו ועד כמה אדוניו החדשים מוכנים להרחיק כדי להשיג את מבוקשם. בינתיים, הפעילות בתוך המשפחה שלו מובילה להסלמת הסכנה בברמינגהם.

יום החתונה של תומס וגרייס מגיע, אחרי שכבר יש להם ילד משותף. במקביל לניסיון לנהל את החתונה בלי תקלות, תומס נאלץ לנהל עסקים חדשים ומסוכנים שלא תמיד נמצאים בשליטתו.

סביני וסולומונס מחסלים את בסיס הכוח של תומס. מאזן הכוחות עם קמפבל משתנה לאחר שהוא אוסר את אחיינו ומאיים עליו. תומס מחדש את הקשר הרומנטי עם גרייס.

ארתור מנהל את ההשתלטות האלימה במועדון. תומס מנסה להתקרב למאמנת של הסוסה שלו. סביני נפגש עם סולומונס בקמדן טאון, ומייקל מתחיל להבין לאיזו משפחה חזר.

תומס ואנשיו מצטרפים לסולומונס. סביני שולח לו מסר והורג אחד מאנשיו בכלא. תומס מחליט להיכנס למרוצי הסוסים בדרבי כדי להשתלט שם על עסקי ההימורים.

קמפבל סוחט את תומס, ששולח מכתב לצ'רצ'יל, נפגש בלונדון עם מנהיג הכנופיה היהודית ומגיע אתו להסכם. טומי מוצא את ילדיה של פולי.

שנתיים חלפו ופרדי מת. טומי מגלה שהמחתרת האירית אחראית לשריפת ה-"גריסון" והם באים בהצעה מפתה. פולי פונה למדיום כדי לברר מה עלה בגורל אחד מילדיה.