וודי יוצא לחופשת ציד עם אחיו בעיירת הולדתם, כשהשריף המקומי, שהיה המנטור שלו, נרצח. החקירה מובילה אותו ללוס אנג'לס, שם הוא נעזר בקשרים המקומיים של ג'ורדן למורת רוחה של המשטרה.

לוק שולח את סוייר למשימת ריגול באי השני, שם הוא פוגש את צ'רלס ווידמור ואת צוות הצוללת שלו. בלוס אנג'לס, סויר עובד כשוטר אובססיבי, אשר נחוש למצוא את הנוכל אשר…

צ'רלי מחליט להתמודד מול המוות בקרב פנים אל פנים. סעיד מגלה דרך ליצור קשר עם ספינתה של נעמי, אך הדבר דורש קורבן. בינתיים, ג'ק הוגה תכנית הצלה לקראת העימות הקרב,…

בעקבות חלום סוריאליסטי, צ'רלי מאמין שתינוקה של קלייר נמצא בסכנה, ויש לפעול להצלתו. לוק חושד בעקבות כך שצ'רלי חזר להשתמש בסמים. פרטים חדשים מעברו של צ'רלי מתגלים. במקביל, סוייר מעודד…

צ'ארלי מנסה להיגמל מההתמכרות שלו ונעזר בג'ון לוק. סעיד מנסה להבין את פשר השדר בצרפתית, בתקווה שיסייע להיחלץ מהאי. ג'ק נקלע לסכנה באחת המערות.

במהלך מרדף אחר רוצח, ניק מגלה שהקורבן שלו הוא בעצם לוחם חופש המנסה להימלט מידיו של צייד יצורים.

הצוות חוקר כאשר גופה כחולה מתגלה במזבלה. בות' עושה משהו מיוחד על מנת להחזיר לברנן את הביטחון העצמי שלה.

שרשרת מקרי מוות מוזרים מובילה את הסוכן ברודי למסקנה שהשד סרפדון מנסה לגנוב מתמימים את המלאכים השומרים שלהם, כדי שיגנו עליו מכוח חדש. בינתיים, פייפר ופיבי מנסות לעזור לליאו עם…

לילה עמוס במעבדה בשעה שהצוות חוקר ארבעה תיקים. גריסום עובד על תיק של פגע וברח המערב יונק-דבש גנוב, ווריק חוקר את הרצח של רקדנית במופע מכוניות, גרג ושרה חוקרים ביחד…

הצוות חוקר את חטיפתם של בני זוג, העשויים להיות קורבנות של טעות בזיהוי. ג'יין ממשיך לנסות ולמצוא את לורליי.

לשמחתו הרבה של קאסל, החקירה הנוכחית טומנת בחובה אפשרות למגע עם חברים מכוכב אחר. גופתה של מדענית נמצאת במצב של קריסה פנימית וככל שבקט וקאסל מנסים להעמיק, רב הנסתר על…

אשתו של חייל מארינס יורה באדם שפרץ לביתה וניסה לאנוס אותה. הצוות של גיבס חושף קשר מסתורי בין האישה לתוקף שלה.

לאחר שסדרת רציחות שבוצעה בלוור כנען, אוהיו, קשורה לרוצח סדרתי שהוצא להורג לפני שנה, הצוות חייב למצוא את הקשר לפשעים הנוכחיים.