סודותיו של פינץ' מהתקופה לפני שריס הצטרף אליו נחשפים, כולל גילויים הקשורים לאירועים הקורים בהווה.

תקלה במערכת השערים גורמת לצוות לצאת ולברר את מקור התקלה ומוצא אדם שקוע בתרדמת. כאשר מעירים אותו מתגלה שהוא צאצא גנטי של אנוביס, שמתקרב לשלב ההתעלות וכוונותיו זדוניות באותה מידה.

כשחבריו זונחים אותו, טד יוצא לבר לבדו ופוגש שם במקרה שתי בחורות ששתיהן מגלות בו עניין. טד מבין שזאת הזדמנות למין בשלישייה ולנצח את ברני.

צוות זירת הפשע חוקר מקרה של שריפת גופה שנמצאה על מסיבת חוף, בסוף המקרה מוביל את הצוות למקרה של גניבת דלק ענקית, שגם נקשרת בסוף למוכר סמים ידוע ומפורסם.

צוות החוקרים חוקר שני תיקים בלתי רגילים. תיק אחד מערב את המוות החשוד של נהג מכונית מרוץ קטנה שלקח את תחביבו לכביש הראשי ושילם על כך בחייו, ורצח במסעדה חדשה…

בעולם אחר בפארק, המצב משתבש קשות. בינתיים, דולורס ממשיכה להילחם בעובדי הפארק ומגייסת לעזרתה צבא נוסף, על מנת להדוף את העובדים.

ריץ' מבין שאיננו מסוגל לשרוד בכלא, ולכן הוא מחליט לתת לסוכני האף-בי-איי את ההזדמנות לתפוס את הכלכלן הראשי של ארגוני הטרור, שוהיד אקטר.