הגולשים מגיעים לעולם שנבלע ע"י צרכנות, ובו רוב האוכלוסייה עברה לקניונים ענקיים בשמיים. הם נאלצים לצלול לתוך העולם המעוות הזה כאשר אימא נוטשת את בנה בידיו של ארתורו כדי לחזור…

רקס נסה להפליל את פרו בגניבה כדי לאלץ את האחיות לוותר על כוחן למענו. לשם כך הוא גם מחזר אחרי פיבי ומרגיז את פרו. אנדי ממונה על החקירה ומתקשה להאמין…

הבנות מתמודדות עם אויב רב עוצמה מהעבר שרוצה להשמיד את משפחתן ומזמנות סיוע מהמכשפה שהתחילה את השושלת שלהן.

פרו מטילה לחש אמת כדי לגלות מה אנדי יחשוב כשהיא תגלה לו שהיא מכשפה. הבנות מנסות לתפוס רוצח סדרתי בעל כוחות על טבעיים.

השלוש מנסות להציל חתונה שבה החתן כושף ונאלץ להינשא לאחרת, שהיא למעשה שדה שעליה להתעבר ע"י בן אנוש, כדי שבנה ייראה נורמלי מבחוץ.

חוקר שינה נכנס לחלומות של אישה עם כוונות לרצח ומסמן את פרו כקרבן הבאה. פייפר ופיבי מטילות כישוף כדי למצוא אהבה, בל זה לא ממש מצליח להן.

הבנות מתחילות ללמוד איך לשלוט בכוחותיהן. השוטר אנדי רוצה לבנות מחדש את הקשר עם פרו. יצור חוטף צעירות וגונב מהן את הנעורים שלהן, כדי לזכות בנעורי נצח. הוא מנסה לעשות…