בלילה קר במיוחד, כשהחימום מקולקל, נייג'ל מספר לכולם שזהו ליל ירח כחול, ולכן צפויים אירועים מוזרים. במקביל, רוצח סדרתי שלא נתפס, והפסיק לרצוח למשך ארבע שנים, חזר לפעול.

לארי מגלה שהוא מאומץ ובעקבות המפגש עם הוריו הביולוגים הוא מחליט לתרום כליה לריצ'רד, אולם לאחר מכן יש סיבוכים והוא מאושפז במצב קשה.

גרייס וליאו מחליטים להתחתן שוב, והפעם כמו שצריך. וויל מתמודד עם החתונה, אך מתקשה להתמודד עם העובדה שעליו ללוות את גרייס לחופה.

גרייס וליאו מחליטים להתחתן בפארק, אך לאחר מכן מגלים שהם לא מכירים זה את זה כ"כ טוב, וגרייס יוצאת באמצע קבלת הפנים.

וויל, גרייס, קארן וג'ק מחליטים לחגוג את חג ההודיה לבדם, אך לפני כן יש לכל אחד התחייבות משפחתית. הם מחליטים לצאת יחד לסיבוב משפחות ולהקדיש לכל משפחה שעה.

חג ההודיה 1985. וויל נאלץ לגלות לגרייס שהוא הומו ולכן לא מעוניין בה. בהמשך מתגלה כיצד קארן פגשה את רוזריו, כיצד השלימו וויל וגרייס וכן מידע חדש מעברה של גרייס.

חג ההודיה של 1985, גרייס לוקחת את החבר שלה, וויל, לבית הוריה, ורוצה לשכב איתו. וגם, מבט נדיר לעברה של קארן, החושף שורת .מאהבים, וביניהם מרטינה נברטילובה.