וודי חוקר רצח של נער, שבזירת הרצח שלו הוא פוגש שוטר ממחלק סמים, שעובד בשיטות שונות לגמרי. ג'ורדן ולילי נוסעות לאזור הכפרי לבדוק גופה של גמד שטבע כנראה ונתקלות בסיפור…
בית החולים נכנס להסגר לאחר שתינוק שרק נולד נעלם מהתינוקייה. האוס ננעל ביחד עם מטופל חטטן, פורמן וטאוב ננעלים בארכיון המסמכים, וצ'ייס ננעל עם מישהו מוכר.
בזמן חקירת סדרת רציחות של משפחות שלמות בהמפטון, וירג'יניה, הצוות נאלץ לבקר בכלא השמור 'רד אוניון' כדי לבקש ייעוץ מאחד מהרוצחים הנתעבים ביותר מעברו של הצוות, המכונה "השועל", שמוסר הודעה…
