מותחן ריגול עטור שבחים המבוסס על 'חטופים' הישראלית. סוכנת ה-סי-איי-איי קארי מתיסון, חושדת שחייל שהיה שמונה שנים בשבי, הפך בתקופה זו לפעיל טרור של אל-קאעידה ולאיום על בטחון ארה"ב.

אלישיה מסכימה לביקור התייחדות עם פיטר כדי לקבל ממנו מידע על לקוח חדש שלה, אסיר הנידון למוות שהורשע בזמן שפיטר היה פרקליט המדינה.

הצוות חוקר צילינדר מוזר שנמצא בפיצוץ קטלני באתר בנייה בניו יורק. הצילינדר היה במרכז הפיצוץ אבל לא נגרם לו כל נזק. אוליביה חושפת את הקשר בין כמה אירועים שונים ומטרידים.

הצוות מבין שיש להם רוצח סדרתי חוצה מדינות על הידיים; למקרה יש קשרים עם אביה של איזובל, רוברט, והמלון שלו, מה שהוביל לגילויים על מערכת היחסים השבורה שלהם.

בוש מתמקד בהפלת גאון פשע. אלינור פועלת בהצלחה עבור האף-בי-איי. כוחות לעומתיים עם כוונות אלימות מתכנסים במקום אחד.

נסיבות קיצוניות יוצרות לבוש איחוד משפחתי לא צפוי. גילוים מפתיעים מאלצים את בוש לחזור לנקודת ההתחלה בתיק שלו. האף-בי-איי פונים לאלינור עם עסקה מפתה. ג'ורג' אירווינג עומד מול סכנה גדולה.

בעוד דני נוהג הביתה, עוצר אותו שוטר ומבקש לראות מה יש בתא המטען של מכוניתו. כשמתגלה שקית קוקאין באחורי הג'יפ, דני נשלח למעצר.

דני נאלץ להתמודד עם חקירה פנימית לאחר שהוא יורה בטעות בשוטר. בחקירה מתעכבים על מצבו הנפשי ברגע המעשה.

הוריישיו נלחם מול האף-בי-איי והמרשלים הפדראליים כאשר הוא מנסה לגלות מדוע נרצחה אישה בשפת בריכה במלון. החקירה מתחילה זמן קצר לאחר שהאישה נמצאה מתה משתי יריות בראש. הראיות מצביעות על…

חוקרי המעבדה לזיהוי פלילי סורקים את הראיות הרבות מקרב יריות עם סוחרי סמים כדי לקבוע מי אחראי למותו של שוטר שנהרג בעת האירוע.

הצוות חוקר את מותו של שוטר בקרב יריות. מאות קליעים זרועים בזירת הפשע. החקירה מסתבכת כשמתברר שסופייה קרטיס וג'ים ברס שהו סמוך לקורבן בזמן הירי. כשהתברר שהשוטר מת מאש השוטרים,…

ג'יין וצוות הסי-בי-איי חומק מטרגדיה, לאחר שבמהלך חקירת איום ברצח, הבניין בו הם נמצאים מתפוצץ. ליסבון פוגשת את המיליארדר וולטר מאשבורן, ונראה כי יש ביניהם כימיה טובה. בתפקיד אורח: אלון…

חלק ב'. לאחר שהאף-בי-איי נכשל בהחזרתה של אלכסיס, קאסל מחליט לקחת את העניינים לידיים ומגלה שיכול להיות שהחטיפה היא חלק קטן ממזימה משמעותית הרבה יותר.

רצח של איש אבטחה בנמל חושף את מיקומו האפשרי של פרסה והצוות ממשיך בחיפוש חסר הפשרות אחריו, בינתיים בישופ מתוודה על יחסיה בעבר עם הטרוריסט החמקמק.