הדוקטור ה-11 מת ונוצר מחדש. לא ברור לו מי הוא ומאין הגיעו פניו החדשים, וקלרה מתקשה להאמין שזה הוא. השניים מגיעים אל לונדון של המאה ה-19, ויחד עם מדאם ואסטרה…

בפרק האחרון לעונה, הדוקטור מוצא את עצמו לראשונה תחת מניפולציות, כאשר מישהו חוטף את חבריו מרצף הזמן והחלל ובכך מושך את הדוקטור אל המקום היחיד אליו הוא לא יכול ללכת.

מיזם חדש ויוקרתי – סוויטוויל – נפתח, אליו מקבלים רק את האנשים המושלמים. בעוד ג'ני, וואסטרה וסטראקס רוצים לגלות מה מאחורי המיזם, וויניפרד גיליפלאוור, מנהלת המיזם, מפרסמת את המיזם ברבים….

איימי נחטפת לאחר שהייתה קורבן במלכודת, והדוקטור מכריז מלחמה על האחראים לכך. ריבר סונג מבינה ששעתו האפלה ביותר של הדוקטור הגיעה, והיא חייבת לחשוף את סודה הגדול לאדון הזמן.

זהו היום החשוב ביותר בהיסטוריית כדור הארץ – שחרו של עידן חדש מלא בהרמוניה, או תחילתה של המלחמה האחרונה. על הדוקטור להתייצב לאתגר הקשה ביותר שלו עד כה, כשהוא מנסה…

השנה היא שנת 2020 ופרויקט הקידוח השאפתני ביותר בהיסטוריה הגיע עמוק מתחת לקרום כדור הארץ מאשר אדם הגיע פעם – אבל עכשיו הקרקע עצמה נלחמת חזרה. הדוקטור, איימי ורורי מגיעים…