האם אדם, קראולי ואזירפאל יוכלו להתאחד, להילחם בכוחות גן העדן והגיהנום ולמנוע את האפוקליפסה? ואיזה גורל מחכה להם במידה ויצליחו? הסיפור מגיע לסופו, וזה עשוי להיות סוף העולם.

קלייר ניצבת בפניי סכנת חיים אך נפגשת עם המלך לואי כדי לדרוש ממנו שישחרר את בעלה, בתמורה הוא מבקש שתעזור לו לחרוץ את דינם של שני אנשים שמואשמים בכישוף.

מורטה כועס על ביטול הדו קרב ולא מבין מה הם מנסים לעשות, קלייר וג'יימי מחליטים לספר לו את האמת על מזימתם. ג'יימי ופרגוס מבקשים להוציא את המזימה לפועל.

קלייר וג'יימי מארגנים ארוחת ערב מפוארת כדי לסכל את המאמצים המלחמתיים של הנסיך צ'רלס. קלייר חושפת מידע משמעותי שמשפיע על ג'יימי באופן מפתיע.

בפרק האחרון לעונה, הדוקטור מנסה לאבחן את הסיבה למותו המתקרב. אך כאשר מותו נמנע, הזמן מתחיל להתפרק, והדוקטור משתף פעולה עם גרסאות חדשות של חבריו כדי לעצור את "הדממה" אחת…