גופה מתגלה בכביש נידח ליד מכונית ללא כל סימן לתאונה. ריזולי ואיילס מתחילות לחקור. בנוסף, מתחזה גונבת את זהותה של ד"ר איילס ועורכת קניות על חשבונה.

נייתן סטארק וג'ק קרטר חייבים לשים בצד את היריבות שלהם כדי למנוע מחיידקים קטלניים להרוס את העיר ולהרוג את בנה של אליסון. אבל האם קרטר יכול להתעלם גם מפשעיו של…

בוורלי בארלו חוזרת לעיר בדיוק כשחיידק טפיל, שהופך הכל לזהב ולאחר מכן לחלודה, מאיים להרוס את אאוריקה ולהרוג את תושביה.

במערכת מיזוג האוויר של אאוריקה מתפתחת תקלה. מה שגורם למצבים מתוחים מבחינה מינית, כאשר הנקבות נמשכות פתאום לקרטר בגלל חיידק.

זואי וחבריה מאבדים את קולם, אבל למה שגורם לתסמינים יש השפעה אפילו יותר גרועה על אליסון ותקוותה היחידה מגיעה ממקור יוצא-דופן.

לאחר שניסוי שנועד ליצור מחדש את רגעיו הראשונים של מקור היקום – "המפץ הגדול" משתבש עד מאוד, גאוני העיר הופכים למטומטמים ומותירים את גורל אאוריקה בידיהם של ג'ק קרטר והגאון…

היגינס מסייעת לילדה בת 12 לפענח רצח משולש. מגנום עוזר ללוחם ממלחמת וייטנאם על ערש דווי. סוזי חוזרת הביתה וריק מתרגש, אולי קצת יותר מדי.

בעל ואישה צריכים לקבל החלטה משמעותית לגבי הריונה של האישה. ד"ר מרפי מתקשה להסתגל לסביבתו החדשה בבית, אבל הקשר שלו עם עמיתיו מתחזק.