העונה עוקבת אחר הדמויות כשסיפוריהן מצטלבים ונשזרים בתחילת 1984, כולן פועלות כדי להשיג את מטרותיהן: כסף, כוח והשפעה.

העסקים משגשגים, ופרנקלין צריך עוד קוקאין, אז הוא פונה לאבי וסוגר עסקה עם ריי-ריי. טדי חושב שהכל אבוד, אבל ג'יימס מפתיע אותו עם חדשות טובות. לוסיה מחליטה לשתף פעולה עם…

טדי מגיע לבירה כדי לקדם עניינים עם ג'יימס, ונפגש עם ג'וליה. אוסו ולוסיה נפגשים עם חבר של אוסו, שמקושר לכנופיה מקסיקנית. קלודיה לא מוכנה לעבוד עם פרנקלין, אז הוא פונה…

דרמת פשע המשרטטת את הדרך שבה הקראק זלג לתוך השכונות החלשות וכיצד הממשלה העלימה עין ועודדה את הסחר בשל אינטרסים, ובכך יצרה את המגפה הנוראית ביותר שהיא מתמודדת איתה.

ג'וי זוכה לעבוד בתור ניצבת בסרט החדש של ויקטוריה ומתחילה לצאת עם בחור שפגשה שם. אלקה ומיימי סו שומרות על וילבור ומגלות שהן לא דמויות טובות לחיקוי. מלאני מנסה לתכנן…

ספינת הווייב-ריידר תקועה באזור הזמני. שרה ומחצית מאנשי הצוות מוצאים את עצמם תקועים באולם כדורת קוסמי, בעיצומו של משחק שעשוי להכריע את גורל כדור הארץ.

האגדות יוצאות בעקבות חייזר ומגיעות למערב הלא-כל-כך פרוע של שנת 1891. ג'ון מבקש מגארי לעזור לו למצוא מעיין קסום.

חברי הצוות רודפים אחר חייזרית בזמן משבר הטילים בקובה ומנסים למנוע הסלמה במלחמה הקרה, אבל כל צעד שלהם רק מחמיר את המצב.

חוקר ז"פ, מאק טיילור, מגיע ללאס וגאס כדי להפתיע את חברתו, שאמורה להיות בעיר לכבוד אירוע וקופץ לביקור במעבדה של משטרת לאס וגאס כדי לבקר את חברו די.בי ראסל. לאחר…

קאסל ובקט חוקרים שורת מקרי הצתות שבהם מעורב גם רצח. החקירה מביאה את ריאן ואת אספוזיטו לבניין נטוש שמתפוצץ, והם נלכדים בפנים. בינתיים, אשתו של ריאן כורעת ללדת.