מוות מסתורי בשדה התעופה מעלה חשש שמדובר בווירוס קטלני, אך ד"ר מייסי סבור שמדובר במוות ממנת-יתר. ג'ורדן מקבלת גופת קשיש שנראה שמת משבץ, אבל כשמתברר שהמטפל שלו משקר, היא מתחילה…

גבר יורה באישה בחדר המתים, ליד לילי וג'ורדן והרבה אנשים נוספים. החיפוש אחר היורה מוביל את הצוות לחשיפת רשת של סחר בקטינות למטרות זנות.

המנתח הפלסטי המוביל בצ'סטיין עוזב, וד"ר ווס בלחץ של זמן למצוא מנתח פלסטי להשתלה מורכבת. ניק זוכה לביקור של חברה טובה, שלה עבר מורכב עם קונרד. בית החולים מחפש מנכ"ל…

בית החולים עומד להיסגר, וכל המטופלים והרופאים מועברים לבתי חולים אחרים. בדיוק כשניק וקונרד מתכוונים לבשר להוריהם את הבשורה המשמחת, נוחתת עליהם טרגדיה שעלולה לשנות את כל המצב.

מנותח הגב של קיין חוזר לבית החולים עקב סיבוכים, ומינה ואוסטין חלוקים בדעתם כיצד להתמודד עם המצב. קונרד ודבון מטפלים בחברת קונגרס, ונדמה לקונרד שהיא מסתירה ממנו משהו שעלול לסכן…

בילי נתפסת ע"י הסוכן מרפי בשעה שהיא מנסה לאסוף מידע על שד. פיבי מתכננת לצאת לטיול עם דקס, אך בילי מטילה כישוף ומסבכת את העניינים. הבנות וליאו מתוסכלים מהחיים בזהות…

לאחר שמתגלה שמישהו צותת למזכירת הצי במהלך תדרוך חשאי, האנליסטית מהסוכנות לביטחון לאומי, אלי בישופ, שחזתה את התרחיש בדו"ח שכתבה שנתיים לפני כן, מצטרפת לחקירה של צוות אן-סי-איי-אס.