צפון אנגליה, 1979. עוזרת מכירות כנועה מגלה שעליה לבצע מעשים איומים כדי למנוע אסון שעומד להתרחש.

מיפ חייבת לבחור בין ערכיה המוסריים לבין החברה הכי טובה שלה. מעורבותו של יאן במחתרת גוברת.

משפחתו של פרנק מוצאת מסתור, ורופא השיניים היהודי של מיפ שואל אותה אם היא מכירה מקום שבו יוכל להסתתר.

מיפ, מזכירה צעירה וחסרת דאגות, מסכימה להסתיר את אוטו פרנק ואת בני משפחתו מפני הנאצים.

גורמים פנימיים בארמון המלוכה מנסים למנוע סקנדל שעלול להאיר את פיליפ באור שלילי. אידן מתמודד עם ביקורת מהקבינט שלו ומהעיתונות.

פיליפ יוצא לסיור ממושך, ואילזבת מתמודדת עם גילוי מטריד. מצרים מלאימה את תעלת סואץ, וראש הממשלה אידן מבקש להשיב מלחמה.