בטקסס, פיטר מתמודד עם החוב של סיפורו המטעה של אדם על וירוס השאנטי. מייקה מגייס את עזרתה של אימו כדי להציל את מוניקה. מאיה המומה לגלות את האמת על חברה…

קלייר ומשפחתה מקבלים את ההודעה שנוח מת. אמא של קלייר מחליטה לקחת פיקוד על המשפחה ולעבור למקום בטוח יותר . מוהינדר דורש מבוב להרוס את המבחנות עם הוירוס. הירו מגלה…

נוח בנט חושש לחיו בעקבות 8 הציורים שמצא באוקריאנה, קלייר מנסה לגרום לווסט לסלוח לה אחרי שגילה שאביה חטף אותו כאשר היה קטן, מוהינדר מנסה לשחק סוכן כפול ומתגלה, בוב…

פיטר וקייטלין לומדים על השפעות נגיף הגיבורים. רבים מהגיבורים עובדים יחדיו כדי להילחם באיש הסיוטים. ווסט נדהם לגילוי זהות אביה של קלייר. הרפתקאתם של הירו וקנסיי מגיעה לסיומה.

מאיה ואלחנדרו ממשכים את מסעם לארה"ב עם סיילאר , הירו טנסאי ויאקו מתקיפים את המחנה של בעל הזנב הלבן מר בנט מוצא את שמונת הציורים במסעו.

מוניקה מתחילה להציג כוחות חדשים בזמן שהיא עובדת עם מייקה, ננה ודמון. ננה היא סבתם של מייקה, מוניקה ודמון. הם כולם גרים בניו אורלינס. מאט מבקש ממולי לאתר את האיש…

סורש מגלה ציור שאינו נחשף של אייזק מנדז שמראה את מותו של מישהו; מאיה משחררת את אלחנדרו מהכלא המקסיקני; בעבר, הירו מגלה משהו חדש על קנסאיי; וניקי ומייקה עוזבים את…

פיטר נמצא עם גנגסטרים איריים שיודעים על עברו. הירו מנסה להכיל את הנזק שנגרם כתוצאה מהמסע שלו לעבר. כוחותיו של קנסאיי יחשפו. סורש מאתר ומרפא את האיטי. מאט חוקר את…

ארבעה חודשים לאחר מאורעות התפוצצות של פיטר, מצאנו את הגיבורים במקומות שונים בחייהם. קלייר והמשפחה במקום מגורים חדש. מאט פארקמן ומוהינדר סורש הם עכשיו האפוטרופוס של מולי פרקר שסובלת מסיוטים….

ג'ורג' נעשה יותר ויותר פרנואידי ומגלה את המקלט המשפחתי. רות רוצה להשתתף בסדנת סקס. דיוויד וקית עומדים בפני תביעה משפטית. ברנדה רוצה להביא ילד לעולם עם נייט.

סלינה וברוס מחדשים את השותפות ביניהם. בינתיים, גורדון ממשיך לנסות להשאיר את גלוואן מאחורי סוגר ובריח, כפי שמגיע לו.

הפינגווין הנקמני נחוש בדעתו לשחרר את אמו מהשבי. בפגישתן הראשונה, סילבר וסלינה מתעמתות לגבי ברוס.

בזמן שגורדון מחפש מידע על המחלוקת האחרונה עם המפכ"ל לוב. הנאמנות של פיש כלפי האסירים מוטלת בספק.

סלינה לוקחת חבר חדש למסע מסוכן בגות'האם בניסיון להתחמק מהמתנקשים שבעקבותיה. גורדון מועבר מתפקידו עקב טעות.

בניסיון לסגור את תיק הרצח של בני הזוג ויין, הארווי דנט הצעיר מעודד את גורדון לשתף פעולה עם ראש העיר ג'יימס. הפינגווין יוצר קשר עם הנשק הסודי של מוני, לייזה.

כשפיליס נתקלת באדם שחשף את עצמו מולה, מייקל מחליט לקחת את נשות המשרד ליציאה מיוחדת. בינתיים, דווייט ואנדי פועלים לאתר את האדם שחשף את עצמו.

בזמן שסם ודין חוקרים בית חולים מיסתורי ונטוש לחולי נפש, שככל הנראה רדוף רוחות רעות, כח מיסתורי בתוך המבנה גורם לסם לאבד את שפיותו ולהתקיף את דין.

בזמן שמטופל צעיר לא מפסיק לדמם לאחר תאונת רכב, האוס מנסה להגמל ממשככי כאבים. המטופל גוסס וימות אם הצוות לא יוכל לקבוע מה מקור הדימום. האוס הופך ליותר קשוח ואכזרי…

קאלי ואריזונה בוחנות את הבעיות שתרמו לנישואין הבעייתיים שלהן. בעבודה, קאלי שוקעת אל תוך בפרויקט החיילים, ואריזונה נאבקת כדי להרשים את ד"ר הרמן. בינתיים, ריצ'רד נסמך על ביילי לקבלת ייעוץ.