בהוראת קראולי שד חוטף את ליסה ובן על מנת להגיע לדין. סם ודין מוכרחים לשתף פעולה עם בן ברית שהם לא אוהבים כל כך.

בן מתקשר לדין ואומר לו שליסה בצרה. דין עוזב את סם לחקור תיק לבדו וממהר להציל את ליסה, אך לא מצפה למה שהוא פוגש שם. בינתיים, סם מגלה שכל הגברים…

אחרי שכמה ילדות נעדרות, סם ודין מבינים שחבורת ערפדים שוכנת בעיר. אחרי קרב עם מוצצי הדם, דין ננשך והופך לערפד. סמואל אומר לדין שהוא יכול לשנות אותו בחזרה, אבל הוא…

סם חוזר מהגינום באורח מסתורי ומחפש אחר אחיו, שמנסה לחיות חיים נורמליים. ביחד האחים חייבים לשלב כוחות עם סבם מצד אמם, סמואל, ולהתחיל את הקרב מחדש.

סם ודין מאתרים ילדים שהוחלפו בילדים אחרים ורודפים אחרי אמהות וילדיהם. אחד הילדים מראה דמיון מוזר לדין, דבר שגורם בהתחלה לדין להרגיש לא בנוח כי פעם היה לו סטוץ עם…