פיגוע טרור נוסף מאיים על הבחירות החדשות בארצות הברית. קירקמן מתעמת עם ליאו, ואטווד מפתיע בווידוי מזעזע.

אטווד חושד במקליש ומהלך על גבול דק מאוד, ובעקבות מעצרו של גיבור אמריקני ברוסיה נוצר משבר ריגול בין-לאומי.

קירקמן מנסה לזכות באמונם של מושלי מדינות שמערערים על הלגיטימיות שלו, ואילו וולס ואטווד לוחצים על מג'יד נאסאר ומנסים לחלץ ממנו את האמת בנוגע לפיגוע.

רמז מוצפן בנוגע לקפיטול מוביל את וולס לגילוי מטלטל, וקירקמן מתלבט אם להורות על פעולה מסוכנת של יחידת עילית נגד מג'יד נאסאר.

וולס מפתחת את התיאוריה שלה בנוגע למתקפת הטרור לאחר שארגון מיליטנטי לוקח עליה את האחריות, וקירקמן מתנסה לראשונה באכזריות של אינטריגות פוליטיות.

ריי משתמש בתחבולות שונות לחלץ את מיקי מאחיזת המאפיה הארמנית. קוקרן מנסה לנקום בריי, וברידג'ט מסתבכת עם המורה שלה.

המשטרה פושטת על הדירה של מיקי, והנסיון להוציא אותו מהמחבוא מסכן את החתונה של באנצ'י ומעמיד את ריי בפני החלטה קשה.

האנק מסיים את כתיבת הביוגרפיה של לו אשבי. לאחר שלא מצא עבודה כסוכן, צ'ארלי מתחיל לעבוד בסוכנות רכב. בינתיים סוניה יולדת, וקארן מודיעה להאנק שהיא עוברת לניו יורק.

בוורלי מביאה לפיטוריו של מר מלר בעקבות יחסו המיוחד לאדם בדודג'בול, ומנסה לתקן את המצב. לבארי קשה להתמודד עם העובדה שאריקה טובה ממנו במשחק הטריוויה.

במהלך משימה בבוסניה, נתקלים מק ודזי בקבוצת פליטים מסוריה שהמבריח שלהם בגד בהם, ומסייעים להם. במקביל, מישהו מטמין מטען בלתי ניתן לנטרול בג'יפ של אבא של מק, ובוז תקוע בתוכו…

כאשר אדם נהרג בעת נהיגה ברכב שטח הרשום על שמו של אדם ממוצא מזרח-תיכוני, ד"ר ברנן וצוותה מוצאים את עצמם עוקבים אחר מחבל.

הצוות ממשיך במשימה המיוחדת בוונצואלה. המתח בין ג'ייסון לקליי מגיע לנקודת רתיחה וריי נאלץ לבחור למי מהם הוא מאמין.

התינוק של קליי נאבק על חייו בבית החולים וקליי מתלבט איך לדבר עם ג'ייסון. הצוות מקבל משימה חדשה ושונה מכל מה שהם עשו עד עכשיו.

דולורס חוטפת את ליאם כדי להשתמש בגישה שלו לרחבעם במטרה להגיע בין היתר למי ששולט בו. בין לבין מועלים זיכרונות של סראק על תהליך בניית רחבעם.

לוציפר וקלואי חוקרים מקרה רצח של מעצב תכשיטים, וכל אחד מהם מנסה לפתור את התעלומה בכוחות עצמו. לוציפר מחדש את הקשר עם אהבה ישנה.