עם התגברות המתח בינה לבין פיליפ, אליזבת מבלה עם חברה הוותיק פורצ'י. צ'רצ'יל מתייצב לציור הדיוקן שלו לכבוד יום הולדתו ה-80.

אליזבת ופיליפ יוצאים לסיור עולמי מתיש. מרגרט נוטלת על עצמה חלק מתפקידיה הרשמיים של אחותה ומנסה להעלות קצת את המורל.

מרגרט ופיטר מבקשים פונים לאליזבת בבקשה מיוחדת. נוכח השערורייה המלכותית העומדת לפרוץ בעיתונות, המלכה-האם מתערבת בעניינים.

הסובייטים עורכים ניסויים בפצצת המימן ובמקביל, מצב בריאותם של צ'רצ'יל ושל אידן מידרדר. אליזבת מתוסכלת ממצב ההשכלה שלה ושוכרת מורה פרטי.

אליזבת מפירה את הפרוטוקול וממנה את פיליפ לתאם את טקס ההכתרה, אך הרעיונות שלו יוצרים קונפליקט. הדוכס מווינדזור שב ללונדון.

ערפיח סמיך משתק את לונדון למספר ימים ויוצר סכנה בריאותית חמורה. חוסר המעש של צ'רצ'יל חושף אותו להתקפות מצד יריביו הפוליטיים.

נוכח התפקיד החדש של אליזבת, פיליפ מתאמץ לנכס לעצמו השפעה כלשהי. צ'רצ'יל מעוניין לדחות את טקס ההכתרה. אחיו המוקצה של המלך ג'ורג' מגיע לטקס.

הנסיכה אליזבת הצעירה נישאת לנסיך פיליפ. על רקע ההחמרה במצב בריאותו של המלך ג'ורג' השישי, וינסטון צ'רצ'יל נבחר לראשות הממשלה בפעם השנייה.

אליזבת ופיליפ מייצגים את המלך ג'ורג' החולה ויוצאים במקומו למסע במדינות חבר העמים הבריטי בארבע יבשות. מנהיגי המפלגה מנסים לחתור תחת מעמדו של צ'רצ'יל.

אותרד ואלפרד קוראים לכוחות הסקסוניים להתלכד כדי לגרש את הוויקינגים מווסקס. הם משנסים מותניים לקראת קרב מכריע, אבל בגידה ממתינה להם.

אותרד ואלפרד נאלצים להסתתר בביצות אחרי שהוויקינגים פולשים לווסקס. הם מיישרים סוף סוף את ההדורים ורוקמים תוכנית שמטרתה להחזיר לידיהם את הממלכה.