ברנדון מנסה להתגבר על שנאת הריקוד שלו. גיל מאיירס, המורה לספרות, נחשד במגעים אסורים עם סו.

תלמידי תיכון ווסט בוורלי עומדים לשחק פוטבול נגד תיכון אחר. כשמתברר שבאותו תיכון היתה תקרית ירי ושני צופים נהרגו בעת משחק פוטבול, ברנדון מנצל את ההזדמנות לאיחוד לבבות.

ברנדון וברנדה מתעמתים קשות על רקע בחירת קולג' להמשך לימודיהם, זאת משום שהוריהם יכולים לממן לימודים רק בקולג' יוקרתי אחד. דילן וקלי, לעומת זאת, אינם רוצים להמשיך ללמוד.

שנת הלימודים מתחילה. אנדריאה משכנעת את ברנדון להישאר במערכת העיתון. ברנדה ודילן מתכננים מסיבה גדולה. דונה וסטיב מאמצים תלמידים חדשים לחברים.

פליקס הנסון, עסקן ומפיק סרטים מתחיל, נמצא מת במגרש חנייה יומיים לפני התחלת צילומי סרט בהפקתו. ג'יין נאלץ להתמודד עם הבמאי, הכוכבת והבת המרדנית בדרך לפתרון התעלומה.

קאסל מתארח בתכנית לילית שבה אומר לו המארח כי מישהו עומד לרצוח אותו. כשלמחרת בבוקר המארח מת מהתקף לב באמצע ניו יורק, רק קאסל יודע כי מדובר ברצח ושעליו לחקור…

רוסי נוסע לאינדיאנפוליס, כדי להמשיך בחקירתו אחר שתי רציחות בלתי פתורות שמטרידות אותו במשך 20 שנה, והוא מלווה בפרנטיס, ג'יי-ג'יי ומורגן כשהם לומדים את התיק. בינתיים, הוץ' וריד מראיינים אסיר…