יסמין ואלאדין מחפשים אחר אגרבה ומקבלים עזרה ממקור בלתי צפוי. בינתיים בסטוריברוק, אמה שבורה לאחר שהיא חושבת שהוק נטש אותה, ורג'ינה ומרי מרגרט מחליטות לצאת לערב בנות שיעודד אותה.

המלכה המרשעת מצליחה להסית את הנרי נגד הוק, מה שמביא לחטיפתם על ידי צוללת מסתורית. בתקופת הקללה האפלה, מתגלה שזו לא הפעם הראשונה שהוק מבקר על סיפון אותה צוללת.

רופא שהורשע ברצח אשתו ובתו לפני 15 שנה מקבל דחייה של ההוצאה להורג בגלל עדה שמשנה את גרסתה. הצוות נחלק למי שמאמין כי הוא הרוצח לבין המעדיפים לבדוק מדעית.

נסיון התנקשות כושל בשר ההגנה של בלגראביה מאלץ את חברי הצוות לשמור באופן הדוק על בתו.

הצוות מנסה לאבחן שמיניסטית הסובלת מאיבוד הכרה והזיות. כדי לטפל במחלה הצוות בוחר להשתמש בשיטה שנויה במחלוקת. וילסון מנסה לרהט את הדירה החדשה, וטאוב מערב את חייו האישיים בעבודה.