טוני, צעיר שרוצה להיות דוגמן, עובר לגור במדיסון ופוגש את ג'ף בבר. הקשר ביניהם, שמתנהל באמצעות פתקים, מקבל תפנית אפלה.

מהתיכון עד הצבא ג'ף מתקשה למצוא יציבות. כשהוא מתגורר בבית סבתו, הוא מתחיל להתמקד בגברים צעירים בברים של גייז.

בילדותו התמודד ג'ף עם בעיות בבית ובבית הספר. שנים אחר כך התפתחה התנהגותו המוזרה למעשים רצחניים שחומקים מעיני המשטרה.