צ'אק ושרה חושדים שקייסי מבצע משימות פרטיות. צ'אק חושש שהסוכנים החדשים של הסי-איי-איי, שנראים מושלמים לכאורה (בתפקידי אורח: אייזיאה מוסטפא וסטייסי קיבלר) יהפכו אותו לחסר תועלת.

לארי מתמודד עם תביעה נגדו על הטרדה מינית ועוד עניין מדאיג נוסף. בינתיים, הוא מביא מתנה מפתיעה ליום ההולדת של סוזי. האם זו תחילתה של ידידות מופלאה?

הצוות מקבל עזרה מבחוץ כדי לחדור לגולאג. שרה מסכימה להוציא לפועל תוכנית גיבוי כואבת במקרה הצורך. ולנטינה מגלה ששטיין הוא חצי מפיירסטורם.

פרנק ממשיך בניסיונו למצוא את לורל, ובוני מצליחה להשתחל למשרד של טיגן. גבריאל מתוודה בפני אמו ומקבל ממנה קלטות של אביו מהטיפול באנאליס.

שלושה עבריינים בורחים מבית הכלא, והחקירה מגלה שאחד מהם הוא האקר מבריק שנאלץ לסייע לאחרים בגניבת מיליוני דולרים.

הסוכנים מאתרים אישה מסתורית שביצעה כמה גניבות יהלומים, הנראות בלתי אפשריות. החקירה חושפת סוד העלול להשפיע לרעה על קולסון.

בוש תופס חשוד ברצח, בזמן שאחרים משגיחים בזכוכית מגדלת עם החקירה. לאחר מפגש עם בוס מאפיה בווגאס, ג'ואי מארקס, בוש מתמודד עם שאלות לגבי עברו של אדם קרוב אליו. ג'ורג'…

מפקד חדש מגיע לתחנה, ניצב משנה ריי הולט. הוא רוצה לעשות סדר, ולשנות את כל מה שהבלש ג'ייק פראלטה רגיל אליו.

קאסל מזמין את עצמו לחקירה של ריאן ואספוזיטו, רצח של כוכב לשעבר. בקט ומקורד מגיעות מוושינגטון ומשתלטות על החקירה, מבלי לחשוף מדוע המקרה הזה מעניין את הרשות הפדרלית.