זינה מגינה על עיירה מפני כנופיית בריונים המונהגת ע"י אב ובנו. במהלך הקרב היא נפצעת, מה שמעורר את דאגתה של גבריאל.

צעיר בשם ברנדן מנסה להימלט מאחיו המכשפים הרעים. מאחר שהוא חצי בן אנוש, הטוב שבו מנסה לגבור על הרע. אחיו זקוקים לו ליצירת כוח השלושה החזק והרשע. פרו מאמינה בטוב…