לאחר מות אביו של ניק החבורה נוסעת לשיקגו על מנת לעזור לניק בסידורי הלוויה, ונפגשת עם משפחתו של ניק.

בן ואפריל מראיינים מועמדים למחליף לראש העיר האהוב גנדרסון שנפטר; רון נאלץ להתמודד עם מוות נוסף.

לסלי מפרסמת באתר העירייה סקר שיקבע מה יהיה הסלוגן החדש של העיירה, אבל מופתעת לגלות שהדמוקרטיה עובדת נגדה. אנדי מגלה את הסוד הכמוס של רון.

אן מחליטה שהיא רוצה להביא ילד לעולם בלי לחכות לנפש התאומה שלה. לסלי מנסה להניא אותה וחושבת שהיא פועלת לטובתה, אבל רק מחריפה את המצב. אפריל צריכה להחליף את לסלי…

כשלסלי מנסה לשכנע את אן לקבל משרה בבית העירייה, התגובה הפושרת של אן מציתה את הריב הראשון שלהן. טום מזמין את כל המחלקה למועדון חור הנחש כדי לעזור לו לקדם…

בניסיון לפרסם את פסטיבל הקציר, לסלי, בן וטום מתראיינים לרדיו, לטלוויזיה ולעיתונות. סערה תקשורתית פורצת כשבן נאלץ להשיב על שאלות מביכות לגבי עברו כנער ראש עיר. בינתיים, אנדי מנסה לכבוש…

לארי משוכנע שבמסעדה חדשה יש חלוקה לאזור של יפים ואזור של מכוערים, שלואיס מרמה בגולף ושהאלמנה הטרייה של חברו תהיה פתוחה לחיזוריו כבר במהלך הלוויה.

בזמן שהם מתגוננים מפני דבורה, פיטר וקווגמאייר מגלים שיש בין שניהם הרמוניה קולית מעולה והשניים מחליטים להקים צמד. מצב העניינים יוצא משליטה כאשר התהילה עולה לראשו של פיטר.

היחידה משתתפת בתרגיל משולב עם כמה סוכניות ממשלתיות. ג'ייק מנצל את התרגיל כדי להסיח את דעתו מהפרידה מסופיה. איימי ורוזה מיישבות ויכוח באמצעות תחרות. ג'ינה עורכת לקפטן מבחן אישיות.

שירלי מסכימה לאמן את ג'ף בכדורגל שולחן, והוא מגלה שהיא הבריונית המרושעת שהציקה לו בילדותו.

בתכנית הבוקר של לנגלי פולז מתברר שפרנסין היא "פרני התינוקת" שנפלה לבאר 35 שנה לפני כן ושכבאי אמיץ חילץ אותה. בו בזמן, סטן ורוג'ר מעלים רעיון יזמות שעשוי להפוך את…