הנשיא עורך מסיבה במגוריו הפרטיים. עברה של גברת לנדינגהאם נחשף, והצוות מכיר את בתו של הנשיא, זואי.

לארי מארח את זוג הדודנים של לין, אבל מתברר שהם פחות תמימים מכפי שהם נראים. מתרגמת לשפת הסימנים מסיחה את דעתם של שחקני המחזמר, ולא בגלל כישרונה המקצועי.

בעוד קארי שוקדת על ההכנות לארוחת חג ההודיה, מכניס דאג הביתה זר שהסתובב בחוץ וביקש רשות להשתמש בטלפון. ברוח החג, מבקשים דאג והאורחים להזמין את האיש הנחמד להצטרף אליהם, אך…

הסיבוב בין המשפחות הסתיים, אבל בכל מקום נשארה בעיה חמורה בלתי פתורה. לכן, לפני שהם נהנים מארוחת החג, כל אחד שב למשפחתו ומקבל שתי דקות לישר את ההדורים.

כשהממונים עליהם עולים על עקבותיהם, ידידותם של אזירפאל וקראולי עומדת למבחן. הארמגדון נפתח במלוא עוצמתו, כשכוחותיו של האנטיכריסט זורעים הרס ברחבי העולם.

אזירפאל וקראולי, מגן העדן ומהגיהינום, בהתאמה, מחליטים לאחד כוחות כדי למנוע את הארמגדון. הם מנסים לחנך את האנטיכריסט בדרך מאוזנת ואנושית, אבל האם הם מרכזים את מאמציהם בכיוון הנכון?

כשהם תקועים במרתף בקתת המסתורין, לסטאן ולפורד אין ברירה אלא לחשוף את סודות עברם.

סוכנים ממשלתיים עוצרים את דוד סטאן, מה שגורם לדיפר ולמייבל לתהות עד כמה הם באמת מכירים את הדוד שלהם.

פאסיפיקה מבקשת מדיפר לעצור רוח רפאים שרודפת את האחוזה המשפחתית שלה, לפני שתהרוס את המסיבה המפוארת של פאסיפיקה.

משפחת פיינס מנסה לחזור לשגרה, לאחר התקרית עם גדעון פיצקי. סטאן, מייבל ודיפר עורכים מסיבת "בקתת המסתורין חזרה", אבל כמה אורחים לא רצויים מגיעים.

סוקי מקווה שבנות גילמור המנוכרות ישלימו כשהיא מבקשת מלורליי ומרורי לשמש סנדקיות לילדיה, אבל הדברים לא מתנהלים כמתוכנן.

רורי ולורליי משתתפות באירוע של סטארס הולו, שבו אנשי העיר מתלבשים ומתאפרים כדי להיראות כמו דמויות מציורים מפורסמים.

מישהו מנסה להתנקש בחייה של נטלי, מאז ניסיונה להתמודד על הנהלת ביה"ס. מונק מנסה לחשוף את המתנקש.

ג'ואל ואלי הולכים לביל ופרנק ונחשף סיפור התמודדותם עם פרוץ המגפה.

טרי משאיר את ג'ייק להיות אחראי על שרון, אשתו ההרה, בזמן שהוא ורוזה הולכים לכלא רייקרס בניסיון לחקור מקרי רצח. איימי וצ'ארלס נאלצים לבצע את כל עבודת הניירת ביד בעקבות…

מארג' יוצאת לטיול עם הילדים ומגלה כי שרה ויגאם אינה כפי שהיא נראית. הומר וצ'יף ויגאם מבינים שהם התייחסו לנשים שלהם כמובנות מאליהן.