די נקלעת לקשר רומנטי עם ראפר מקומי מפורסם שלמרבה פליאתה, עלול להיות מאתגר שכלית. הצלחתו מעוררת השראה בקרב צ'רלי ומאק שרוצים להקים להקה.

המתחים בין ארה"ב לברה"מ בירח מגיעים לשיא של כל הזמנים, ומעמידים בסכנה משימות רבות.

אסטרונאוטים אמריקאים והנהלת נאס"א מתכוננים למשימה חדשה עם שותפים בלתי סבירים. אלן מחדשת קשר חברות ישן.

ההתנהגות הפזיזה של אד בנאס"א מערערת את היסודות של משפחת בולדווין. טרייסי מנסה להסתגל מחדש לחיים בחלל.

אד מתמודד עם מסיג גבול. אלן ודיק מתכננים מסלול חדש ללא מרכז הבקרה.

משבר בחלל מסכן את הצוותים של אפולו 24 ו-25.

תאונה על כן השיגור גורמת לעיכוב בשיגור ולבדיקות רקע של האף-בי-איי.

אד וצוותו משנים את אתר הנחיתה של אפולו 15 לאחר שהתגלה קרח על הירח.

תאונת אימונים מעוררת ויכוח לאומי על נשים אסטרונאוטיות.

ד"ר פון בראון מתנגד להנחיה של הנשיא ניקסון, ויש לך השלכות חמורות.

נאס"א במשבר לאחר שהסובייטים מנחיתים את האדם הראשון על הירח ב-1969. תחילתה של היסטוריה אלטרנטיבית.

קצין צי במילואים נורה למוות ביער. חקירת מותו מובילה לפתיחת תיק ישן שבו הואשם בנו, על לא עוול בכפו. חברי צוותו של גיבס נעזרים בחבורת קרימינולוגים המחקים את שרלוק הולמס.

היחידה צדה אחר אורב בסאן דייגו אשר עוקב אחרי סטודנטיות צעירות. במקביל, היחידה נבחנת בקפידה על ידי ארין שטראוס בעקבות אובדן אמילי פרנטיס.