שרה וצ'אק נמצאים באירופה, מבינים שהם נוסעים ברכבת עם מרגלים ספרדים ומחליטים להתמודד עם הסוכנים הסוררים האלה. קייסי ומורגן מקבלים את המשימה למצוא את צ'אק ושרה.

קאדילק של מאפיונר ידוע לשמצה משנות ה-70 נמשתה מהאגם. במכונית נמצא תצלום של קורבנות רצח. הצוות צריך להכריע אם מקרי הרצח האחרונים קשורים לגנגסטר הנעדר. בתפקיד אורח: רוג'ר דלטרי.