ג'קסון, אברהם, מיץ', ג'יימי וקלואי מקבלים משימה למצוא מה גורם להתנהגות המוזרה של החיות ברחבי העולם. כדי להתחיל, הם נוסעים למיסיסיפי כדי לחקור את תקיפת הזאבים בכלא.

ג'קסון טס ליפן עם אברהם כדי לקחת את המחקר של אביו על החיות. ג'יימי משכנעת את מיץ' להצטרף אליה בעת שהיא מראה לסנטור מלואיזיאנה את מה שגילו על התנהגותם של…

ריק נאלץ להתמודד עם עברו, כאשר הוא מתקשה לשמור על הבטיחות של הקהילות ולהגן על העתיד שהוא וקארל חזו.

רצונם של אנשים שונים לחסל חשבונות, מאיים על חזון העתיד המתורבת של ריק.

החזון של ריק לעתיד טוב יותר מאוים על ידי היעלמות מסתורית, המחלקת את מחנה העבודה שבו הקהילות השונות בונות יחד גשר.

הקהילות מאחדות כוחות כדי לשחזר גשר שיחזק את קשרי הסחר והיחסים ביניהם, אך הבנייה לא עוברת ללא תקלות. מגי נתקלת בביקורת על שיטת הענישה שלה.

פרק סיום אמצע העונה מעמיד במבחן את כל מה שריק וקבוצתו עשו עד עכשיו. האם ריק יוכל להמשיך להילחם או שיאמר נואש?

רחוק מהאסון והטרור שהשליטו ניגן והמושיעים, טארה והית', שיצאו לחפש אספקה, נתקלים במכשול, שגורם לאחד מהם להגיע אל קבוצה חדשה ומסתורית.