בני משפחת או'בריאן מנסים לעמוד על טיבו של רומן חדש. במקביל, אבי מתכוננת לפגישה חשובה, ג'ס ודיוויד מפגינים יצירתיות, וקונור שוקל מחדש את חייו המקצועיים.

קלארק, בלאמי, אוקטביה, פין ומונטי מגלים שג'ספר אולי בחיים ויוצאים לנסות לאתר את חברם.

סם ודין מגיעים לחמ"ל של כותבי הרשומות. בפנסילבניה, הרבי בס עולה על תגלית מרעישה ומת בבעירה ספונטנית. הנכד שלו הופך לאחראי לגולם וחובר לסם ולדין במרדף אחרי חברי אגודת התולים…