קלרה רוצה לספר לדני את כל האמת, אך היא חוששת ולכן היא עושה את זה בטלפון. אלא שהשיחה נקטעת ובעקבותיה היא הולכת אל הדוקטור ומכריחה אותו לעזור לה.

הדוקטור פועל תחת מסווה כאב בית של בית הספר שבו מלמדים קלרה ודני פינק, וקלרה מפצירה בו שיגלה לה איזו סכנה נשקפת לביה"ס. עכשיו על קלרה לתמרן בין עבודתה כמורה,…

הדוקטור מציל חיילת מחללית קרב, רגע לפני ההתרסקות, ומחזיר אותה אל ספינת הפיקוד. יחד עם קלרה, הם יוצאים לטפל בחולה המתנהג בצורה שמאוד לא אופיינית לבני מינו, ובדרך, הדוקטור לומד…