אליזבת בוחרת צד במאבק הפנים-סובייטי בזמן שהחשד של סטן באליזבת ופיליפ הולך וגובר.

פיליפ מספר לאליזבת על הקשר שלו עם בורוב, אליזבת נאלצת להשתמש במתמחה הצעיר כדי לצותת לפגישה חשובה לאחר שהתוכנית המקורית משתבשת.

אליזבת ופיליפ חלוקים לגבי ההתנהלות מול פייג' לאחר המבצע הכושל, סטאן מנסה למצוא פתרון לסכסוך בין סופיה לגנאדי.

עונת הסיום של דרמת הריגול המעולה. העונה, שלוש שנים לאחר אירועי העונה הקודמת, אליזבת ופיליפ נחושים לשמור על בטחונה של פייג' שהולכת בדרך של הוריה ומצטרפת אל עולם הריגול.

קריאה מבשרת רעות הורסת את המסיבה של מיקלה וזיק. קאל ובן מקבלים בשורות קשות. מיקלה, סאנבי ואיגן מחפשים את ספיר האומגה.

גופה נוספת נמצאת, ומיקלה וג'רד מנסים לאתר רוצח סדרתי. קאל יוצא לדייט. זיק מתמודד עם שדים מהעבר.

בן מתאבל על ידיד, ויוצר ברית חדשה בניסיון לזהות דמות מסתורית שאולי אחראית להיעלמות הנוסעים.

בן ומיקלה עושים הכול כדי להציל נוסעים נעדרים אחרים, אבל משימת ההצלה המסוכנת שלהם מסתבכת.

בן מגלה למרבה ההפתעה שגם ואנס, מנהל הסוכנות לביטחון לאומי, מנסה לאתר את הנוסעים הנעדרים. מיקלה מקבלת קריאה מוזרה וקאל חוזר לבית הספר.

בן מנסה לברר איפה נמצאים 11 נוסעים נעדרים מטיסה 828. מיקלה מגלה תגלית מרעישה אחרי הקריאה האחרונה שקיבלה.

לקאל יש חום גבוה והוא מתחיל לדבר בשפה זרה. כדי למצוא לו מרפא, בן יוצא לחפש נוסע אחר מהמטוס.