ריפ האנטר יוצר את לשכת הזמן כדי לתקן את ציר הזמן שהאגדות שברו. האגדות במירוץ נגד הזמן כדי למנוע מיוליוס קיסר לכבוש את המאה ה-21.

בחיפוש אחר חלקיה של חנית הגורל, האגדות מדלגות בזמן מהמאה ה-31 למאה ה-6 ומאחדות כוחות עם בת-ברית ותיקה בבית המשפט של המלך ארתור.

אמה ואלזה מנסות לאתר את אנה, כי מסתבר שבעזרתה אפשר להכין כישוף נגד ולהילחם במלכת הקרח. גולד מפעיל את הוק למען מטרותיו האישיות.

וויל סקרלט נתפס כשהוא בוזז את האוהל של רובין הוד. הוק חושד כי גולד משקר בקשר לפגיון, ובארנדל של העבר, אלזה וכריסטוף מנסים למנוע ניסיון של האנס לתפוס את השלטון.

סם ודין פוגשים את מגי סטארק, מכשפה שהוציאה את זעמה על עיירה קטנה, מה שגרם למותות רבים. הם מאתרים את בעלה, לראות אם יוכל לעזור. הוא אומר להם שהיא כועסת…