רן מגיעה לפנסה ומספרת על תוכניותיו של טורמאדה. טאמאקטי ג'ון מנסה שוב לדכא את המרד של ציידי המכשפות.

באבה מתרגל לחיים בהרים בזמן שהשנאה לרואים גוברת בפנסה. מדען טריבנטי מפתח נשק חדש ומבעית.

באבה ומשפחתו מתאחדים סוף סוף, אבל שמחתו נקטעת באיבה כשהוא לומד על תוכניותיה של המלכה.

מגרא, לורד הרלאן ובאבה הולכים לפסגת השלום. הניווה מזהירה אותם מהחזון של פריס. המלכה וקופון מבלים יום יחד.

קופון וטואד מגיעים לפנסה בדיוק כאשר מגרא מקבלת החלטה משנת חיים. באבה, פריס והניווה נתקלים בחברה נאמנה.

אויב ותיק נתקל בבאבה ווס. ג'רלאמארל מתקשה להתרגל לחיים ללא ראייה.

באבה מגיע לשטח עוין במהלך חיפושיו אחר הניווה. המלכה קיין מקדשת בירה חדשה עבור הפאיאן ויוצאת בהכרזה מפתיעה.

הפעם, האחים ווינצ'סטר יוצאים למשימה החשובה ביותר עד כה: לסגור לעד את שערי הגיהינום. לאחר שנה בכור המצרף, דין מצליח לברוח בעזרתו של ערפד, וחובר שוב לסם, המנהל סוף סוף…