לאחר שעקבו במשך שנים אחר הילד הלא נכון, כעת אזירפאל וקראולי צריכים לנסות לאתר את האנטיכריסט האמיתי. אולי הסיפור של אגנס נאטר ונבואותיה המפורסמות טומן בחובו את התשובה?

אזירפאל וקראולי, מגן העדן ומהגיהינום, בהתאמה, מחליטים לאחד כוחות כדי למנוע את הארמגדון. הם מנסים לחנך את האנטיכריסט בדרך מאוזנת ואנושית, אבל האם הם מרכזים את מאמציהם בכיוון הנכון?

הדוקטור לוקח את רוז לאולמפיאדת לונדון, 2012, שם הם מגלים שילדים נעלמים לאחרונה. ההעילמויות קשורות לציורים המוזרים של ילדה בשם קלואי.

ליירה מתעלמת מהאלתיומטר, ויש לכך תוצאות מסוכנת לה ולוויל. החיפוש של לי סקורסבי אחר גרומן מביא אותו לבעל ברית לא סביר.

ויל וליירה עושים את דרכם לאוקספורד כדי למצוא תשובות. המגיסטריום עומד בפני החלטה חשובה.

ליירה פוגשת את יופור ועוזרת ליוריק נגדו. אמו של ויל מגלה את האמת על אביו.

ליירה מגלה מה עושים לילדים במקום שהגיעה אליו, ומתכננת לחלץ אותם. לי סקורסבי מגלה מה תפקידו בחייה של ליירה.

ליירה לוקחת את יוריק למשימה מיוחדת שמובילה לתגלית איומה. וויל מתמודד עם המצב הקשה של אמו ובוריאל מנסה להבין מה הם מסתירים.