רובין להוטה ללמוד כיצד להשתמש בכוחות הקסם שלה וחוברת לגות'ל. בינתיים בהייפיריון הייטס, רוני וקלי עושות עסקה עם אלואיז כדי להציל את לוסי.

ביער המכושף, מתגלים הנסיבות שבהן הוטלה הקללה, ואיך הן קשורות ללוסי. בינתיים בעולם האמיתי, רוני והנרי מגיעים לסן פרנסיסקו ורוני מבקשת עזרה ממקור בלתי צפוי.

שון נזכר בעברו כדי לעזור לנער בעל לקות אינטלקטואלית להתמודד עם הפרידה מאמו. קלייר נקלעת לעימות בין נערה ששברה את המפרקת בטיפוס הרים לבין הוריה המגוננים.

הצוות עושה הכל כדי לאתר את צ'ייס, ופליסיטי נעזרת בהליקס, אבל מגלה שעליה לצאת כנגד ארגוס, שכולאים את מייסד הליקס, וזה מסכסך בינה לבין הצוות. קוונטין מתעקש להפגיש בין רנה…

אדם מסתורי פורץ לבניין העיריה ומתחיל לירות לכל עבר, הורג ופוצע אנשים רבים. חברי הצוות מנסים לחשוף את זהות היורה, אבל התקרית גורמת לחילוקי דעות קשים לגבי זכויות הנשק, בינם…

לאחר שמונה לראש עיריית סטאר סיטי, אוליבר מוצא את עצמו נלחם בשתי חזיתות שונות כאשר הגעתו של יריב קטלני חדש מאלץ אותו להתמודד עם שאלות הנוגעות למורשתו כראש העיר וכ-"החץ".