לאחר 10 שנים, החבורה מנסה להצית מחדש את היריבות הישנה שלה עם בר מקומי בתחרות שתייה בשם "פליפדלפיה", אך מרגישים מעט חלודים ויוצאים לגייס חברים חדשים.

המטוס של טרוונטה נוחת, אבל המסע שלו הביתה רק מתחיל. קספר וג'מילה משוטטים ברחובות לונדון, מנסים למצוא היגיון בסוד שלו.

מיטסוקי מחרימה תחנת לוויין בתקווה ליצור קשר עם החלל החיצון. קספר מגלה סוד מוזר שהוא מאמין שקשור לפלישה.

נשיאת ארה"ב נושאת נאום גלובלי דחוף בניסיון להכין את העולם לקראת מה שצפוי לו.

השלטון הגרמני חוקר את אוליביה בניסיון לאתר את מר ג'ונס. בינתיים, הצוות חוקר סדרה של אירועים מוזרים שבהם פתחי הפנים של הקורבנות נסגרים, ומשאירים אותם כגופות חסרי פנים.

בסטורי-ברוק, רג'ינה נרדפת ע"י דמות מעברה בעוד היא נלחמת עם הפיתוי להשתמש בכשפים. בינתיים, ביער הקסום, אמה ומארי מרגרט חוקרות טבח לא מוסבר של "עוגים".

אמה ממשיכה לנסות ולהוכיח את חפותה של מרי מרגרט ברצח של קת'רין נולאן. בעולם האגדות, רג'ינה נאלצת לבחור בין אהבתה האמתית לבין בחירת אמה השתלטנית…

אתינה יוצאת להציל את משפחתה מטרגדיה בעוד הפסקת החשמל ממשיכה לזרוע תוהו ובוהו בעיר. אדי נדרש לקבל החלטה קשה לגבי עתידו. מאדי מקבלת החלטה משנת חיים.