הצוות חודר לתחנת פן כדי להוציא את התכנית של וולטר, אבל וולטר לא מבין מה כתוב בה. וינדמארק מבין שיש בין שורותיו מרגלים של המחתרת. ברוילס פוגש את הצוות ומצייד…

רוצח אכזר מסתובב חופשי בסטורי-ברוק ורובי היא החשודה העיקרית. בינתיים, גילוי חדש של לירוי יכול לסייע לאמה ומרי מרגרט לשוב לביתן.

ברגעים שלאחר פעולותיו של גולד ליד באר המשאלות, התושבים ב-"סטוריברוק" נאלצים להתמודד עם הידע החדש לו זכו בנוגע למי היו בעבר, ומי הם חוזרים להיות כעת.

בתום קרב עם לייבווייר, קארה כועסת על מון-אל, שהתעלם מפקודתה להגן על אזרחים, ועל ג'יימס, שחושף את זהותו הסודית.

ג'ודי מילס נוסעת לנופש השריפים המחייב ושם היא מצוותת לשריף להוטה במיוחד. כשג'ודי חושבת שהמצב לא יכול להיות גרוע יותר, מתגלה גופה אכולה לגמרי. בזמן שהשריפים המקומיים חושדים כי בעל…