הדאלקים ודאברוס עומדים להשמיד את כל היקום ולהפוך לצורת החיים היחידה. הדוקטור עומד לגלות דבר או שניים חדשים על עצמו, וגם על דונה…

צבא הסייברמנים השתלט על לונדון, וממיר אלפי אנשים לסייברמנים. החבורה חייבת למצוא דרך לעצור אותם, לפני שכל המין האנושי "ישודרג".

הטרדיס מתרסקת ביקום מקביל וצריכה להיטען מחדש. באותו זמן מדען גוסס בונה גרסה משופרת של אחד מהאויבים הגדולים ביותר של הדוקטור…

בזמן שהדוקטור, רוז ומיקי חוקרים בית-ספר שבו קרו מספר תופעות מוזרות, הדוקטור חווה איחוד עם אחת ממלוות העבר שלו: שרה ג'יין סמית'.

הדוקטור, רוז ומיקי מגיעים לחללית במאה ה-51, ומוצאים שם את וורסאי של המאה ה-18! הם צריכים לגלות איך זה קרה, לאן נעלם כל הצוות, ומה רוצים הרובוטים הרצחניים. הכל נקשר…

במסע הראשון של רוז עם הדוקטור החדש, הם נוסעים אל העתיד, אל כדור הארץ החדש, שם הם פוגשים אויבת ישנה: קסנדרה. הדוקטור צריך לעצור את התוכנית המרושעת של קסנדרה ולגלות…

הדוקטור, רוז והקפטן צריכים להילחם על חייהם בתחנת המשחקנים , אבל יש עוד סכנות מחוץ למה שהם יודעים. לא רק שרוז נלקחה אלא הם מגלים שהיא אצל האויב הגדול ביותר…

הדוקטור פוגש אויב ישן בשם הסלית'ין שמתחזה לראש עיר של קארדיף, שבונה תחנה כדי לפוצץ את העולם ושהיא תוכל וברוח. הדוקטור לוכד אותה אבל לא מצליח לעצור את הפצצה.

כל צמרת הממשלה הבריטית מתגלה כחייזרים במסווה- הסלית'ין. אבל איך הדוקטור יכול לעצור את התוכנית של הסלית'ין להשמיד את העולם כשהוא נעול בתוך חדר?

הדוקטור מחזיר את רוז להווה, בדיוק בזמן שחללית מתרסקת במרכז לונדון. הדוקטור צריך לגלות מי הם החייזרים שבחללית, בזמן שהממשלה הבריטית משותקת לחלוטין.

רוז טיילר היא סתם עובדת פשוטה בחנות בלונדון של המאה ה-21. חייה משתנים לגמרי שהיא פוגשת נוסע בזמן מסתורי בשם "הדוקטור" ועוזרת לו לסכל פלישה חייזרית.