טרוריסטים גונבים מכונת זמן וחוזרים לאסון "הינדנבורג" כדי לשנות את תוצאותיו ובכך את מהלך ההיסטוריה כולה. מתכנת, היסטוריונית וחייל נשלחים בעקבותיהם כדי לעצור אותם.
לאחר מקרה רצח בשיקגו, סאם ודין מוזעקים לעיר. בעזרת הקורבן ששרד הם מגלים כי בעיר שולטות חמש משפחות של מפלצות מסוגים שונים והמלחמה ביניהן היא רק עניין של זמן.