המקהלה מארגנת יום צילומים כדי להכין לוח שנה לגיוס תרומות. תפקיד בסרט סטודנטים אומנותי מעמיד את רייצ'ל בפני דילמה מוסרית.

בנות המקהלה מארגנות נשף סיידי הוקינס בתיכון מקינלי. סאם מחפש הוכחות לכך שה"זמירים" רימו באליפות המחוזית.

חברי "כיוונים חדשים" זוכים לעזרה מצד בוגרות המקהלה לקראת האליפות המחוזית. בניו יורק, רייצ'ל וקורט עורכים ארוחה לא-מסורתית לרגל חג ההודיה.

מארלי, ג'ייק וריידר לין נקלעים למשולש רומנטי. בליין קופץ לביקור אצל הזמירים וזוכה להפתעה.

לויס דורסת כלב והיא מביאה אותו לחווה על מנת שיחלים. קלארק ולויס מגלים שהכלב הוא תוצר של פרויקט של תעשיות לותר ומשתמשים בו על מנת לבצע פשעים, אך כאשר לויס…

גופתו של אדם נמצאת בסנטרל פארק. הנרצח הוא נצר למשפחה שבעברה הייתה עשירה מאוד. בעוד קאסל ובקט חוקרים את המקרה, חבריו של הנרצח מנסים לעצור בעדם.

סם מקבל חיזיון של דין יורה באיש חסר הגנה, והם הולכים לעיירה "ריבר גרוב", שם הם מגלים שאנשי העיירה נדבקו בוירוס שדוני שהופך אותם לאלימים.

פרק סיום העונה. אוליבר משתף פעולה עם כוח מפתיע בניסיון נואש לעצור אחת ולתמיד את דמיאן דארק ואת כוחות הקסם האיומים שלו שמאיים להוביל להשמדת העולם כולו באמצעות נשק יום…