השנה היא 1962 ודון המבוגר יותר נלחץ בגלל הבחור החדש – דאק, מנהל הלקוחות. ג'ואן שוכחת את רוג'ר ומחליטה לצאת עם רופא. איפה התינוק של פגי?

מנחה הקריוקי מבשר לאנג'ל שסוף העולם קרוב מתמיד, והשניים יוצאים לעצור פיזיקאי צעיר שנזנח ע"י אהובתו ומעוניין כעת לעצור את הזמן לנצח. בינתיים, מקבלים ווסלי, קורדיליה וגאן תיק ראשון.

ג'ן וגרג מראיינים מטפלות עבור לארק. טים, מאט וגרג יוצאים לקמפינג בחיק הטבע. הת'ר חושדת שמאט קנה לקולין עגילים בכסף שהיא הלוותה לו. ג'ון מכין ללארק בובה מעץ.

תוך כדי כישוף קסם, אניה ווילו מזמנות בטעות את הכפילה המרושעת של ווילו מיקום חלופי.

חופשתם של קלי ודיקון נהרסת לאחר שדאג מפחיד את בנם, וזה מסרב להישאר עם משפחת הפרנן בהיעדר הוריו. דאג מנסה לפצות על כך, ללא הצלחה. ארתור מקים מיזם עסקי כושל.

כשדאג וקארי מקבלים תעתיק של אחת מהמריבות שלהם, הם מחליטים לפנות ליועץ נישואים לפני שהעניין יצא מכלל שליטה.

דאג סועד עם דיקון בבית קפה חדש, ומטרטר את המלצרית ללא הרף, עד שהיא מזמינה אותו לקרב בסיום המשמרת שלה; קארי מבקשת מהולי להצטרף אליה לקניות רק כדי שתוכל להשתמש…

דאג מחליט ללכת בעקבות חלום ישן ולהיות ברמן, על אף חששה של קארי. במהרה מבין הוא שחלומות לא בהכרח נועדו להתגשם. בינתיים נכנס ארתור לעולם מסוכן של פוליטיקה.

קרי מצטננת, וארתור נאלץ למצוא בן זוג חלופי לטורניר השפלבורד במרכז לקשיש. למרבה האכזבה, דאג מתגלה כשחקן גרוע במיוחד וספנס, שלא שיחק שנים בגלל טראומת ילדות, מסכים למלא את מקומו.

המבצע לכיבושה מחדש של דניס, חברתו לשעבר של ספנס, יוצא משליטה כאשר לסתו של דני ננעלת ודאג גורם לחסימת כרטיס האשראי שלו ושל קרי. ארתור מקבל עבודה זמנית בדלפק קבלה…

דאג מתאשפז לרגל ניתוח תוספתן, וקארי זועמת לגלות שבעלה מפנטז על נשים אחרות תחת השפעת ההרדמה. למען שלוות רוחה, מחליטה קארי להכין רשימה של פנטזיות מקובלות שמותר לדאג לחלום עליהן.

בפרק המצטלב עם "הבחורה החדשה" (עונה 6, פרק 4), צ'ארלס מחליט לבלות זמן רב יותר עם בנו ניקולאז'. ג'ייק, עכשיו ללא שותף, מחפש גנב ונתקל בתיירת ג'ס דיי.

המשפחה מתכנסת לחגוג למאני יום הולדת, אך מאני בדיכאון בגלל שהוא מבין שבשל התנהגותו הבוגרת הוא מפסיד את הילדות שלו. גלוריה מאבדת את המפתחות וג'יי מחליט ללמד אותה לקח. פיל…

גופה מבותרת נמצאת בתוך מספר קופסאות אחסון והצוות עובד כדי לזהות את זהות האלמוני. הצוות מגלה שאריות חרוכות בפיה של הגופה. בינתיים, ריי מאמין שהגיע הזמן לשים את חייו הישנים…