זארי וג'ון מגיעים להוליווד כדי להשתתף בתחרות שירה פופולרית ולהתחרות נגד חייזר שנחוש לכבוש את כדור הארץ.

כשחטיפה יטצאת דופן מתרחשת, צוות פרינג' חושף פרטים על האיש המסתורי, הידוע בתור הצופה. כולם חוזרים למעבדה כדי לנתח ראיות חריגות ולהתמודד עם התאווה של וולטר למילקשייקים.

נבלית רבת עוצמה ובעלת יכולות על-חושיות מותירה את קארה חסרת אונים. לינה מגיעה לעבוד בקאטקו במשרה מלאה ומוסרת את האחריות על אל-קורפ לידי מנהלת חדשה.