גיבורינו הופכים לפליטים, כאשר הם נמלטים מההסגר. סיילאר מתחיל בחיפוש אחר אביו, וציוריו של מאט חושפים גורל אפל.

שלושה שבועות אחרי הנפילה של פריימטק ופיינהרסט, ניית'ן משכנע את הנשיא שכל האנשים בעלי הכוחות חייבים להיתפס ולהיענש.

ניית'ן ופיטר מתמודדים, וניית'ן עושה מהלך עם השלכות מצערות. סיילאר משתמש באמצעים נואשים בפריימטק וגורלם של גיבורים אחדים תלוי על כף המאזניים. אנדו, מאט ודפני ממשיכים במסעם להצלת הירו.

ניית'ן לומד על התוכניות של אביו, בזמן שפלינט ונוקס מתקיפים את הירו, אנדו, פיטר וקלייר. ביינתיים, מאט מנסה להעיר את אנג'לה, סיילאר נפגש עם אל, ומוהינדר מתחיל לבחון את הנוסחה…

הירו מנסה להשיג מידע על עברו של ארתור פטרלי ולחשוף מה גרם להקמת החברה המתחרה פיינהרסט ושנאתו כלפי אנג'לה. סיילאר שמלא ברגשות אשם, מנסה להפסיק את דרכיו הרצחניות, עם נוח…

ניית'ן וטרייסי מנסים להציל עצמם ממוהינדר המסוכן שכבר לא יכול לשלוט בעצמו. סיילאר יוצא למשימה להציל את פיטר מחברה מתחרה. דפני מצווה להרוג או להיהרג. הירו עדיין מחפש אחר תשובות.

הנבלים נוקס ודפני מנסים לגייס את הירו והאחרים לעדת המאמינים בפיינהרסט. אנגל'ה והחברה משותקים מהאירועים שהתרחשו לאחרונה. פיטר מגיע לפיינהרסט במטרה למצוא תשובות ומופתע לגלות מי מייסדה. קלייר וסנדרה יוצאות…

פיטר מגיע לעתיד כדי לספוג כוח מסוכן במטרה להציל את העולם. בינתיים, מוהינדר נאבק באבולוציה התמשכת שלו שנגרמה מהנוסחה, והירו ואנדו מתאחדים עם אויב ותיק.

נוח ושותפו החדש הולכים לתפוס את ארבעת הנבלים שהלכו לשדוד בנק; כולל פיטר שלכוד באחד מהם. הירו ואנדו עוקבים אחרי דפני לגרמניה, ופוגשים את דפני. טרייסי סטראוס הולכת לניו-אורלינס כדי…

סיילאר הולך לחברה ומשחרר בטעות 12 אסירים בעלים כוחות באמצע קרב עם אל. פיטר העתידי מנסה לתקן את הטעות שעשה. אנג'לה משתלטת על החברה. קלייר לומדת עוד על הכוחות שלה….

בות' וברנן בוחנים מקרה רצח של מהגר מסייר לאון שגופתו נמצאה בתוך חבית באתר פסולת מסוכנת. במעבדה, יחסיהם של קאם וארסטו עומדים להיחשף וברנן ובות' מתכננים חופשה.

המאמץ הסודי להכפיש את בוש גובר. הארי ועמיתיו מתאמצים לגלות מי מנסה להפליל אותו. אירווינג חותם פרק בחייו האישיים, אבל הוא נשאב לפוליטיקה משטרתית. בוש חופר בעברם של חיילים לשעבר…

סגן המפקד אירווינג נוקט לא בוחל באמצעים בעקבות טרגדיה שפקדה אותו. בוש מוצא את עצמו בברית לא צפויה, שמובילה לתגלית מרעישה. אלינור מנסה לתפוס עמדת יתרון מול האף-בי-איי. הכנופיה המרושעת…

ניק וקתרין חוקרים מדוע אישה שעמדה להתחתן קפצה צלילת ברבור מהמרפסת שלה. בנוסף, גריסום חוקר את הרצח האכזרי של אישה שנמצאה בסמטה. החקירה נעשית קשוחה יותר עם הגילוי שבנה בן…

שרה נעשית מעורבת רגשית בתיק כאשר היא, גריסום וניק חוקרים תיק של אישה שנחטפה מחניון, הוכתה ונאנסה ואז הושארה למות. בינתיים, קתרין ווריק לוקחים פיקוד על תיק של אחד מהחוקרים…