אלכס נחושה בדעתה להציל את ג'סטין מידי המורה אוויליני המרשעת ומבקשת ממנו שיפרוש מטורניר "תריסר כדורים", אך הוא לא מאמין לה והיא נאלצת להרחיק עד "וולקנלנד" כדי לשכנעו.
ג'סטין ואלכס יוצאים לפנימיית מכשפים בקיץ. ג'סטין הולך לשם בשמחה ואף מצטיין בלימודיו ומועמד להיות מכשף מצטיין. אלכס, לעומת זאת, הולכת בעל כורחה ואף מנסה לברוח.
דרה נסער לגלות שהתאומים לומדים ברמה שטחית את ההיסטוריה האפרו-אמריקאית, כפי שלימדו אותו כשהיה בגילם. הוא מדבר עם המורה בנוגע לכך, ומתבקש להחזיר את ההיסטוריה השחורה לחיים.
ג'ק מאחד כוחות עם דווין בנקס בניסיון לזכות בשליטה על "כייבלטאון" לאחר פרישתו של הבעלים שמתכנן להעביר את השליטה לנכדתו בת העשרה. בינתיים, ליז ממשיכה בניסיונות להיכנס להיריון.