אמה והגיבורים מנסים לעזור ליסמין למצוא את אלאדין, בזמן שרג'ינה המרשעת מנסה לשכנע את זלינה לחזור לסורה. בינתיים באגרבה, אנחנו מתוודעים לסיפור היכרותם של יסמין ואלאדין.

עונה שישית לפנטזיית האגדות האהובה. בדיוק כשנראה שתושביה של סטורי ברוק יכולים סוף סוף להנות מקצת שקט ושלווה, העיר מאויימת פעם נוספת על ידי כוחות אפלים.

עונה רביעית לדרמת החקירות העוקבת אחרי מה שקורה בתוך האף-בי-איי בניו-יורק. יחידת העילית ישתמשו בכל היכולות, הכישרונות, החכמה והמומחיות שבידיהם כדי לשמור על תושבי העיר והמדינה. פרק קרוסאובר עם "אף-בי-אי:…

פרק סיום עונה. לאחר שהשיג את ספר הצללים, זנקו מנסה לגזול את כוחותיהן של האחיות כדי להשיג שליטה מלאה בספר, ולהשתלט על הנקסוס. שרידן משכנעת את סוכני ביטחון הפנים להתגנב…

אדם שנהרג מול עיניה של פיבי חוזר מהמתים ומאשים אותה במותו. זנקו מנצל את רגשות האשם של פיבי ומנסה לגנוב את ספר הצללים. שרידן מאיימת על דריל שאם לא יסייע…

אימארה, השדה המכוערת ביותר בעולם התחתון, מכשפת את פיבי ומשתלטת על הגוף שלה כדי לנסות ולהשתלט על העולם התחתון. פייג' מקבלת את בן החסות הראשון שלה כמאירה לבנה, אך הוא…

ליאו מותקף ע"י שד שנשלח בידי זנקו. וייאט, החושש לשלום הוריו, מקטין אותם ומכניס אותם לבית בובות. זנקו משתלט על האחוזה. פייג' ופיבי מנסות לחזור אל האחוזה, וליאו ופייפר מנסים…

ליאו מגלה שעולמן הנקי מעימותים של האחיות גובה מחיר כבד מהמצופה. הוא נאלץ לחבור לזנקו כדי לעצור את ההתגשמויות ולהחזיר את המצב לקדמותו. פייג' מקבלת הפתעה מיוחדת, וגורלו של ליאו…

ההתגשמויות מתכננות להעביר את העולם לחזון האוטופי שלהם. זנקו יודע שברודי נחוש בדעתו לעצור בעדם. הוא חוטף אותו וכופה עליו לשתף פעולה, ומורה לו להטיל כישוף פרנויה על המכושפות.

ההתגשמויות ממנות את ליאו להגן על החוזה קירה, שיכולה לסייע להם לחסל את השדים. דריל ופיבי ממשיכים לברר על הסוכן ברודי ודריל מגלה שהוא קשור להיעלמותה של שרידן. ליאו מגלה…

פייפר מתכננת להחליף כוחות עם פיבי כדי שתוכל לראות את החיזיון על עולם אוטופי, אך זנקו משבש את התכניות וגורם לכוחות שלהן לעבור לשכנים. פייג' מחליטה לקחת את ברודי למסע…

שרשרת מקרי מוות מוזרים מובילה את הסוכן ברודי למסקנה שהשד סרפדון מנסה לגנוב מתמימים את המלאכים השומרים שלהם, כדי שיגנו עליו מכוח חדש. בינתיים, פייפר ופיבי מנסות לעזור לליאו עם…

העבר הטראגי של סמאר צץ החוצה כאשר הצוות עוקב אחר טרוריסט בינלאומי חמקמק. האף-בי-איי והקאמבל מגבירים את הלחץ בחיפוש אחר ליז ורד, בעוד שטום מתמודד עם מכשולים בתכניתו לזכות את…

רדינגטון מביא לידעת האף-בי-איי טבח במפעל דגים לכאורה שבו נהרג טרוריסט מבוקש, וכשהם חוקרים את התקרית, מתברר שיש חפרפרת בתוך האף-בי-איי שמשבשת את מהלך החקירה.