ג'ון מגן על מורה בתיכון שהיה עד לחיסול איש המאפיה האיטלקית ע"י המאפיה הרוסית בברייטון ביץ'. הם נקלעים לבניין בשליטת המאפיה הבולגרית, כשהרוצחים הרוסים בעקבותיהם. בינתיים פינץ' מגלה שוטר מושחת,…

אל"מ בדימוס מרוסיה מתכנן לפוצץ פצצה גרעינית, במטרה לחדש את המלחמה הקרה. הדרך היחידה לעצור בעדו, היא להיעזר במדען שבנה את הפצצה שערק לארה"ב ובמפעיל שלו מהקג"ב. השניים מזכירים מאוד…

בפרק הפותח את העונה השלישית, מונק ממשיך את חקירת מותה של אישתו, אך מסתבך בדרך בפיענוח פרשה תמוהה של ירי בשגריר לטביה המתגורר בעיר.

כאשר בנו של מאפיונר רוסי נרצח במסיבת האירוסים שלו, דני מתעמק בעולם של המאפיה הרוסית. ארין מוקצת לטפל במקרה רב שחיתות.